Casos de Éxito

Situación de partida

Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de una sociedad dedicada al desarrollo e implantación de software de gestión para empresas interesados en la venta del 100% de la sociedad (la “Sociedad Objetivo”).
El comprador es una sociedad de consultoría empresarial (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% de la Sociedad Objetivo para integrarla en su grupo societario, cuyo objetivo es salir al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en un corto plazo de tiempo.

Objetivos

Obtener el mejor precio y condiciones de venta, tratando de minimizar (i) la responsabilidad asumida por los Clientes frente al Comprador y (ii) las garantías a prestar en el marco de la operación de compraventa.

Situación de partida

El cliente (el “Cliente”) es una sociedad que, en virtud de un contrato de cesión de superficie (el “Contrato”) de un terreno sobre el que hay una concesión administrativa, construyó un hotel (el “Hotel”) que el cliente arrendó a una compañía especializada en la gestión y explotación de establecimientos hoteleros.
El adquirente es una sociedad española perteneciente a un grupo societario francés (el “Adquirente”) que pretendía subrogarse en la posición del Cliente en el Contrato.

Objetivos

Obtener el cierre del acuerdo de cesión con el Adquirente, previa consecución de la inscripción del Hotel a favor del Cliente en el registro de la propiedad y obtención de la autorización administrativa pertinente para la cesión del Contrato en el menor plazo de tiempo posible.

Situación de partida

El cliente (el “Cliente”) desea ampliar su participación del 15% hasta el 100% de un grupo societario integrado por sociedades tanto españolas como extranjeras cuya actividad principal es la ingeniería de infraestructuras (el “Grupo Objetivo”).

Objetivos

Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible debido a la precaria situación financiera por la que aquél atraviesa.

Situación de partida

El cliente es una empresa del sector de ingeniería que presta servicios, entre otros, al sector del automóvil (el “Cliente”) interesado en la adquisición del 100% de un grupo societario compuesto por cuatro sociedades de responsabilidad limitada cuya actividad principal es la ingeniería robótica (el “Grupo Objetivo”).

Objetivos

Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible debido a la precaria situación financiera por la que aquél atraviesa.

Situación de partida

El cliente es una empresa del sector farmacéutico (el “Cliente”) interesado en la adquisición del 80% de un grupo societario compuesto por dos sociedades de responsabilidad limitada cuya actividad es la fabricación y envasado de preparados alimenticios y productos dietéticos (el “Grupo Objetivo”).

Objetivos

Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible juntamente con la suscripción de un acuerdo de socios que, entre otros, permita al Cliente su salida del capital social del Grupo Objetivo en el medio plazo.

Situación de partida

Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de un grupo empresarial del sector del porcino ibérico interesados en la venta del 100% del grupo societario compuesto por una sociedad de responsabilidad limitada y una cooperativa ganadera (el “Grupo Objetivo”).
El comprador es un grupo español del sector cárnico (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% del Grupo Objetivo.

Objetivos

Obtener el mejor precio y condiciones de venta, tratando de minimizar (i) la responsabilidad asumida por los Clientes frente al Comprador y (ii) las garantías a prestar en el marco de la operación de compraventa.

Situación de partida

Los clientes son un grupo de inversores españoles (los “Clientes”) que pretendían adquirir el 8% del capital social de una empresa del sector biotecnológico (la “Sociedad Objetivo”) mediante la asunción de participaciones sociales de la Sociedad Objetivo por importe de 459.000€ en una ampliación de capital social por un importe total de 1.100.000€.

Objetivos

Agrupar a los Clientes a través de un acuerdo de sindicación que les permitiese llevar a cabo la inversión y proteger sus intereses de forma conjunta y consensuada en la Sociedad Objetivo, prestándoles asesoramiento en la forma de llevar a cabo la sindicación.
Asesorar a los Clientes en la entrada en el capital social de la Sociedad Objetivo, negociando un acuerdo de socios que permitiese a los Clientes velar por su inversión mediante (i) su participación en el consejo de administración de la Sociedad Objetivo, (ii) la necesidad de contar con su voto favorable para la adopción de determinados acuerdos y (iii) la posibilidad de desinversión.

Situación de partida

Los clientes son un grupo de inversores españoles (los “Clientes”) que pretendían adquirir el 41% del capital social de una empresa del sector biotecnológico (la “Sociedad Objetivo”) mediante la compra de participaciones sociales de la Sociedad Objetivo por importe de 1.200.000€.

Objetivos

Agrupar a los Clientes en una sociedad vehículo (la “Sociedad Vehículo”) a través de la cual se llevase a cabo la inversión en la Sociedad Objetivo, prestándoles asesoramiento en la constitución de la Sociedad Vehículo y negociación del acuerdo de socios.

Asesorar a los Clientes en la entrada en el capital social de la Sociedad Objetivo, negociando un acuerdo de socios que permitiese a los Clientes velar por su inversión mediante (i) su participación en el consejo de administración de la Sociedad Objetivo, (ii) la necesidad de contar con su voto favorable para la adopción de determinados acuerdos y (iii) la posibilidad de desinversión.

Situación de partida

El cliente (el “Cliente”) es una sociedad surcoreana dedicada al sector de los videojuegos que quería establecer una filial en España desde la que desarrollar un nuevo motor para los videojuegos.

Objetivos

Constituir la filial española en el menor plazo de tiempo posible.

Alcanzar un acuerdo con el director técnico del proyecto en España, otorgándole los poderes necesarios para el desempeño de su cargo con establecimiento de unas normas de uso interno de tales poderes que permitiera a la matriz surcoreana controlar el uso de tales poderes.

Situación de partida

Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de un grupo empresarial del sector farmacéutico interesados en la venta del 100% del grupo societario (el “Grupo Objetivo”).

El comprador es una multinacional estadounidense del sector farmacéutico (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% del Grupo Objetivo con pago de parte del precio mediante la entrega de acciones del Comprador.

Objetivos

Obtener el mejor precio y condiciones de venta, tratando de minimizar (i) la responsabilidad asumida por los Clientes frente al Comprador y (ii) las garantías a prestar en el marco de la operación de compraventa.

Coordinar a todos los asesores, tanto nacionales como internacionales, que intervenían del lado de los Clientes (ie. asesores financieros, asesores fiscales y despacho de abogados norteamericano).