Casos de Éxito
Venta del 100% de una empresa de desarrollo de apps para móviles
Situación de partida
Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de una sociedad dedicada al desarrollo de aplicaciones para móviles interesados en la venta del 100% de la sociedad (la “Sociedad Objetivo”).
El comprador es una sociedad cotizada de consultoría tecnológica (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% de la Sociedad Objetivo para integrarla en su grupo societario.
Objetivos
Obtener el mejor precio y condiciones de venta, aunando los distintos intereses existentes entre los socios trabajadores y no trabajadores.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en julio de 2020 por un importe aproximado de 1.200.000€, con pago de parte del precio en acciones del Comprador, vinculando a los socios trabajadores en el proyecto del Comprador.
Venta del 100% de una empresa de software de gestión
Situación de partida
Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de una sociedad dedicada al desarrollo e implantación de software de gestión para empresas interesados en la venta del 100% de la sociedad (la “Sociedad Objetivo”).
El comprador es una sociedad de consultoría empresarial (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% de la Sociedad Objetivo para integrarla en su grupo societario, cuyo objetivo es salir al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en un corto plazo de tiempo.
Objetivos
Obtener el mejor precio y condiciones de venta, tratando de minimizar (i) la responsabilidad asumida por los Clientes frente al Comprador y (ii) las garantías a prestar en el marco de la operación de compraventa.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en abril de 2019 por un importe aproximado de 3.280.000€, con pago de parte del precio en acciones del Comprador. Con carácter previo a la venta de la Sociedad Objetivo se procedió a sacar del patrimonio de la Sociedad Objetivo el inmueble donde venía desarrollando su actividad; inmueble que simultáneamente a la venta de la Sociedad Objetivo se ha arrendado a la Sociedad Objetivo.
Asesoramiento en la cesión de un establecimiento hotelero
Situación de partida
El cliente (el “Cliente”) es una sociedad que, en virtud de un contrato de cesión de superficie (el “Contrato”) de un terreno sobre el que hay una concesión administrativa, construyó un hotel (el “Hotel”) que el cliente arrendó a una compañía especializada en la gestión y explotación de establecimientos hoteleros.
El adquirente es una sociedad española perteneciente a un grupo societario francés (el “Adquirente”) que pretendía subrogarse en la posición del Cliente en el Contrato.
Objetivos
Obtener el cierre del acuerdo de cesión con el Adquirente, previa consecución de la inscripción del Hotel a favor del Cliente en el registro de la propiedad y obtención de la autorización administrativa pertinente para la cesión del Contrato en el menor plazo de tiempo posible.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente a finales de julio de 2018 por un importe aproximado de 2.000.000€. El Hotel se encuentra plenamente integrado en el grupo del Adquirente con importantes perspectivas de crecimiento.
Adquisición del 100% de una empresa del sector de ingeniería de infraestructuras
Situación de partida
El cliente (el “Cliente”) desea ampliar su participación del 15% hasta el 100% de un grupo societario integrado por sociedades tanto españolas como extranjeras cuya actividad principal es la ingeniería de infraestructuras (el “Grupo Objetivo”).
Objetivos
Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible debido a la precaria situación financiera por la que aquél atraviesa.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en mayo de 2018, solventándose la precaria situación financiera del Grupo Objetivo debido a la inyección dineraria que, por un importe aproximado de 2.000.000€, el Cliente ha realizado en el Grupo Objetivo.
Adquisición del 100% de una empresa del sector de ingeniería robótica
Situación de partida
El cliente es una empresa del sector de ingeniería que presta servicios, entre otros, al sector del automóvil (el “Cliente”) interesado en la adquisición del 100% de un grupo societario compuesto por cuatro sociedades de responsabilidad limitada cuya actividad principal es la ingeniería robótica (el “Grupo Objetivo”).
Objetivos
Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible debido a la precaria situación financiera por la que aquél atraviesa.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en mayo de 2018, solventándose la precaria situación financiera del Grupo Objetivo debido a la inyección dineraria que, por un importe aproximado de 1.000.000€, el Cliente ha realizado en el Grupo Objetivo.
Compra del 80% de una empresa del sector de preparados alimenticios y productos dietéticos
Situación de partida
El cliente es una empresa del sector farmacéutico (el “Cliente”) interesado en la adquisición del 80% de un grupo societario compuesto por dos sociedades de responsabilidad limitada cuya actividad es la fabricación y envasado de preparados alimenticios y productos dietéticos (el “Grupo Objetivo”).
Objetivos
Adquirir el Grupo Objetivo en el mejor plazo posible juntamente con la suscripción de un acuerdo de socios que, entre otros, permita al Cliente su salida del capital social del Grupo Objetivo en el medio plazo.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en abril de 2018 por un importe fijo aproximado de 6.000.000€ más un importe variable en función del Ebitda que el Grupo Objetivo obtenga en el año 2018. El Grupo Objetivo se encuentra plenamente integrado en el grupo del Cliente con importantes perspectivas de crecimiento.
Venta del 100% de una empresa del sector del porcino ibérico
Situación de partida
Los clientes son la totalidad de los socios (los “Clientes”) de un grupo empresarial del sector del porcino ibérico interesados en la venta del 100% del grupo societario compuesto por una sociedad de responsabilidad limitada y una cooperativa ganadera (el “Grupo Objetivo”).
El comprador es un grupo español del sector cárnico (el “Comprador”) que pretendía la adquisición del 100% del Grupo Objetivo.
Objetivos
Obtener el mejor precio y condiciones de venta, tratando de minimizar (i) la responsabilidad asumida por los Clientes frente al Comprador y (ii) las garantías a prestar en el marco de la operación de compraventa.
SOLUCIÓN
La operación se cerró satisfactoriamente en enero de 2018 por un importe aproximado de 5.000.000€.
Asesoramiento a un grupo de inversores en la adquisición del 8% del capital social de una empresa del sector biotecnológico
Situación de partida
Los clientes son un grupo de inversores españoles (los “Clientes”) que pretendían adquirir el 8% del capital social de una empresa del sector biotecnológico (la “Sociedad Objetivo”) mediante la asunción de participaciones sociales de la Sociedad Objetivo por importe de 459.000€ en una ampliación de capital social por un importe total de 1.100.000€.
Objetivos
Agrupar a los Clientes a través de un acuerdo de sindicación que les permitiese llevar a cabo la inversión y proteger sus intereses de forma conjunta y consensuada en la Sociedad Objetivo, prestándoles asesoramiento en la forma de llevar a cabo la sindicación.
Asesorar a los Clientes en la entrada en el capital social de la Sociedad Objetivo, negociando un acuerdo de socios que permitiese a los Clientes velar por su inversión mediante (i) su participación en el consejo de administración de la Sociedad Objetivo, (ii) la necesidad de contar con su voto favorable para la adopción de determinados acuerdos y (iii) la posibilidad de desinversión.
SOLUCIÓN
La operación se ha cerrado satisfactoriamente en el último trimestre del año 2017, adquiriendo los Clientes el 8% del capital social de la Sociedad Objetivo.
Asesoramiento a un grupo de inversores en la adquisición del 41% del capital social de una empresa del sector biotecnológico
Situación de partida
Los clientes son un grupo de inversores españoles (los “Clientes”) que pretendían adquirir el 41% del capital social de una empresa del sector biotecnológico (la “Sociedad Objetivo”) mediante la compra de participaciones sociales de la Sociedad Objetivo por importe de 1.200.000€.
Objetivos
Agrupar a los Clientes en una sociedad vehículo (la “Sociedad Vehículo”) a través de la cual se llevase a cabo la inversión en la Sociedad Objetivo, prestándoles asesoramiento en la constitución de la Sociedad Vehículo y negociación del acuerdo de socios.
Asesorar a los Clientes en la entrada en el capital social de la Sociedad Objetivo, negociando un acuerdo de socios que permitiese a los Clientes velar por su inversión mediante (i) su participación en el consejo de administración de la Sociedad Objetivo, (ii) la necesidad de contar con su voto favorable para la adopción de determinados acuerdos y (iii) la posibilidad de desinversión.
SOLUCIÓN
La operación se ha cerrado satisfactoriamente en el segundo trimestre del año 2016 por el importe de 1.200.000€, adquiriendo los Clientes a través de la Sociedad Vehículo el 41% del capital social de la Sociedad Objetivo.
Asesoramiento en la constitución de una filial española de una empresa surcoreana del sector de los videojuegos
Situación de partida
El cliente (el “Cliente”) es una sociedad surcoreana dedicada al sector de los videojuegos que quería establecer una filial en España desde la que desarrollar un nuevo motor para los videojuegos.
Objetivos
Constituir la filial española en el menor plazo de tiempo posible.
Alcanzar un acuerdo con el director técnico del proyecto en España, otorgándole los poderes necesarios para el desempeño de su cargo con establecimiento de unas normas de uso interno de tales poderes que permitiera a la matriz surcoreana controlar el uso de tales poderes.
SOLUCIÓN
La filial española se ha constituido satisfactoriamente en el segundo trimestre del año 2016 en un plazo de tiempo razonablemente corto, alcanzándose un acuerdo con el director técnico del proyecto en España.